Страна: Россия.
Режиссёр: Ким Дружинин.
В главных ролях: Софья Шуткина, Иван Колесников, Дмитрий Паламарчук, Артём Крылов, Владимир Литвинов, Екатерина Молоховская, Вадим Андреев, Сергей Яценюк, Игорь Угаров, Владимир Дикун.

1983 год. Юля Морозова изучает иностранные языки в Ленинградском университете, занимается спортом и даже не представляет, что в самом ближайшем будущем ей предстоит работа в КГБ. Она очень похожа на погибшую жену американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом, работающим в секретном НИИ. Контрразведчики во главе с Волоховым затевают сложную шпионскую игру, намереваясь выявить «крота» в оборонной промышленности. Для этого они планируют внедрить Юлю в ближайшее окружение американца, надеясь, что тот клюнет на приманку.